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扶摇直上,筑梦启航 ——中山大学南方学院第二届财富管理大赛决赛圆满落幕

发布日期:2020-11-18 作者: 阅读:

2020年11月11日下午中山大学南方学院商学院第二届财富管理大赛决赛于9教201顺利举办。莅临本次决赛的评委老师有:京东金融家族办公室广州分公司总经理陈宇聪先生、高顿财经CFA研究院高级讲师刘臻老师、金融工程专业优秀讲师向旭东老师以及CFA菁英班负责人陈江颖师兄。

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参与本次决赛的队伍共有六支,他们分别是:“我觉得我可”队; “NQXM”队;“金融街人上人”队;“Ghost“队;“中南伯克希尔“队;“rich”队。

本次比赛围绕“离异跨国企业高管并育有一子的李先生的生活规划”主题进行财务分析以及理财产品的推荐。题目内容大体如下:李先生年薪百万、拥有350万元股票投资和一所地段好的房子。但他要承担起供儿子上学、还房贷的责任。在短期内,李先生希望能送儿子出国留学、购置中档型轿车、组建新家庭;而在长期内他希望在60岁前退休,同时每年能有退休费20万,以及为儿子留下1500万元金融资产。参赛选手需为李先生制定合适的理财计划。

比赛流程分为三个部分:首先参赛队伍以PPT演讲形式为“李先生制定理财计划”进行阐述与分析;其次待队伍演讲结束后参赛队伍进入与评委老师的答辩环节;最后由评委老师选出一二三等奖以及优秀奖,并合影留念。

在展示PPT过程中,参赛人员运用大数据、图表等形式对比赛问题进行解析。答辩环节精彩纷呈,参赛人员沉着冷静回应评委老师各种“棘手”的问题,以自信的姿态展现了财务人员良好的精神风貌以及较高的业务水平;随后评委老师进行专业点评、一针见血指出不足之处,同时给参赛人员提出细致独到的建议。不同观点碰撞,多样课题异彩纷呈。

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赛后,三位老师对本次比赛进行总结性发言。陈宇聪老师认为当前就业形式困难,同学们要以此次大赛为契机,找准差距、加强学习、提升技能,更好地服务企业发展大局。刘臻老师认为同学们要培育理科思维,增强自我的口才演讲能力以及要有严谨的态度对待每一件事情。向旭东老师则认为要以动态分析财务管理行业,不能把客户给的要求一成不变地按计划制定,同时也要掌握更多的投资理论知识。

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本次大赛是一次精彩激烈的实战演练赛事。大赛旨在通过财富决赛竞赛,充分展示当今大学生信息应用能力,决策能力、创新能力,激发大学生创新、实践的热情。同时,以财富管理决赛为契机,搭建一个校内外信息交流、资源共享的新平台。

商学院第二届CFA全球投资分析决赛结果:

一等奖:“ Ghost“队

二等奖:“中南伯克希尔“队

三等奖:“金融街人上人”队

优秀奖:“rich”队、“NQXM”队、“我觉得我可”队

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(来源:商学院 撰稿:许佳燕、曾靖瑜 摄影:郑威)2020年11月11日

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